解放军某边防部队指挥员江洪奉命率工作组赴云南傣族地区勐垅沙开展工作。当地头人布亢受潜伏的女特务刀爱玲的挑唆，禁止傣族老乡接近工作组，使工作组的工作难以开展。面对这一形势，江洪要战士克服畏难情绪，深入群众，为群众做好事，以取得他们的信任。同时，江洪又带头到苦大仇深的梅恩家访问。青年猎人勒亨受坏人挑拨，误以江洪为敌，企图杀害他，幸被梅恩的爷爷帕曼劝阻。刀爱玲又派人放火烧了勒亨的家，企图嫁祸于江洪，并煽动群众赶走工作组。江洪识破了敌人的阴谋，一方面带领战士帮助勒亨盖新房，一方面迫使布亢释放被关押的梅恩的丈夫帅恩，从而团结、争取了广大贫苦的傣民。刀爱玲并不死心，她乘傣乡粮食青黄不接之时，派人破坏了勐珑河大桥，切断了政府运粮的道路；还唆使布亢抬高粮价，并乘机挑起汉傣民族之间的矛盾。当阴谋败露后，她又企图挟持布亢逃往国外。江洪率战士和民兵逮捕了刀爱玲，救出了布亢。