大将军江成峰一直欲与政敌威远侯石涛一比高低，对儿子江小楼镇压饥民义军的战功沾沾自喜；石涛则明里要挟武功高强的义子石惊天作为自己的保护伞，暗里却怂恿放任义军领袖赵根东山再起以破坏对头江家的政绩。石头和尚在这场正义与私欲混杂的厮杀中竭尽全力，力图感化迷失的心灵，避免无谓的牺牲。在他的努力下，江小楼和赵根放弃了仇杀，江成峰和石涛则各自付出了生命的代价。石头和尚的弟子阿舍与石惊天在解救赵根时一见钟情，二人的交往使石头和尚与血玉观音白玉多年的恩怨重又勾起。他们曾是恩爱夫妻，惊天则是石头的亲生儿子。此时白玉为练武功迷失心性，四处捕捉童子，危害百姓。石头见白玉执迷不悔，一再感化无果之后，决心了结这段恩怨，却终于还是不忍下手。两败俱伤之际，白玉的弟子郭放已修炼成魔，白玉顿悟，与报仇心切的郭放同归于尽。石惊天却因此而不能原谅父亲。临汾富商张万里表面上行善无数，暗地里却豢养杀手屠命劫财。其妻于二娘本是江湖飞贼、阿舍之师，在不明真相的情况下嫁入张家。